Consultor Financeiro Pleno
Este treinamento tem o objetivo de formar profissionais na área de consultoria financeira. Sua formação proporcionará plenos conhecimentos para a elaboração e formatação do produto Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar.

O conteúdo do curso está embasado na metodologia DiSOP de educação financeira, desenvolvida por Reinaldo Domingos, e encontrada nos livros Terapia Financeira e O Menino do Dinheiro (Editora Gente).

Temas abordados:

Estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo;
Adequar o Fluxo de caixa de acordo aos os objetivos;
Análise Patrimonial necessidade de adequação, diversificação;
Planejamento Financeiro Familiar e Pessoal;
Interpretar planilha de médio e longo prazo;
Como livrar-se das dívidas;
Analises gráficas de tendências;
Exercícios práticos e simulações;
Estruturação de relatórios e apresentações;
Estratégias de apresentação;
Etiqueta pessoal e profissional;
Visualização do produto final Planejamento Financeiro(encadernado).


Entrevista após curso presencial

Passados 15 a 30 dias do treinamento presencial, cada participante terá uma entrevista individual com duração de 1h30m com nosso Consultor Financeiro DiSOP Titular para apresentar um “Planejamento Financeiro Pessoal ou Familiar” para fins de análise, orientação e aprovação. O planejamento poderá ser do próprio participante ou de terceiros e, havendo impossibilidade de o encontro ser presencial, poderá ser feito por meio de MSN, SKYPE e outros.

Após análise do Consultor Titular o mesmo poderá recomendar correções e outras orientações até que se chegue ao produto final para aprovação.

Consultor Financeiro Sênior

Este treinamento é avançado e tem o objetivo formar profissionais na área de consultoria financeira. Sua formação proporcionará plenos conhecimentos para que esteja apto a desenvolver e formatar o produto Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar.

O conteúdo deste treinamento está embasado na metodologia DiSOP de educação financeira de Reinaldo Domingos que encontra-se nos livros Terapia Financeira e O Menino do Dinheiro (Editora Gente).

Temas Abordados:

- Planejamento Tributário;
- Investimento Financeiro – Estratégia de Investimento – Diversificação de investimento;
- Investimento Imobiliário – Análise de Necessidades;
- Previdência – Privada e oficial;
- Análise de Seguro – Vida, Saúde, Automóveis ou Patrimônio;
- Como trabalhar com as variáveis das planilhas de longo prazo;
- Planejamento Financeiro Familiar e Pessoal;
- Planejamento sucessório e patrimonial,
- Exercícios práticos e simulações;
- Estruturação de relatórios e apresentações;
- Estratégias de apresentação;
- Etiqueta pessoal e profissional;
- Visualização do produto final Planejamento Financeiro(encadernado).

Entrevista após curso presencial

Passados 15 a 30 dias do treinamento presencial, cada participante terá uma entrevista individual com duração de 1h30m com nosso Consultor Financeiro DiSOP Titular para apresentar um “Planejamento Financeiro Pessoal ou Familiar” para fins de análise, orientação e aprovação. O planejamento poderá ser do próprio participante ou de terceiros e, havendo impossibilidade de o encontro ser presencial, poderá ser feito por meio de MSN, SKYPE e outros.

Após análise do Consultor Titular o mesmo poderá recomendar correções e outras orientações até que se chegue ao produto final para aprovação.



Para sanar qualquer tipo de dúvida, entre em contato!

Coordenadores do Programa

Francis Robert Alfaya Brode Hesse Educador e Consultor do DiSOP - Instituto de Educação Financeira, Economista, Palestrante em Finanças Pessoais. Formado pela Universidade Mackenzie, Pós Graduado em Marketing pela ESPM, com especialização em Private Bank pelo Euromoney Institute of Finance e Planejamento Financeiro Pessoal pelo MBA de Personal Finance da USP, especialista em planejamento financeiro pessoal e familiar.

Reinaldo Domingos Educador e Terapeuta Financeiro. Pós-Graduado em Análise de Sistemas pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo – Fundação Álvares Penteado, Bacharel em Ciências Contábeis. Com longa experiência no tratamento de Terapia financeira, autor dos Livros Terapia Financeira e O Menino do Dinheiro, ambos editados pela Editora Gente. Presidente do Instituto de Educação Financeira DiSOP .

Pré resuisitos
É necessário ter realizado o Curso Intensivo de Educação Financeira DiSOP (carga horária 8h).